2024 年在投资增长整体放缓及房地产持续深度调整等因素影响下，行业总体表现为

　　“需求持续萎缩、下滑超出预期、供需矛盾突出、企业协同自救、加大错峰力度、价格触底反弹、行业减亏明显”的运行特征。

　　（1）市场需求下滑超出预期，水泥需求持续收窄，国家政策进一步冲击行业经营。2024年初，国务院发布一份《重点省份分类加 强政府投资项目管理办法（试行）》政策文件，要求全国12个高风险债务省份，要全面暂缓基建项目，不得出现新开工项目。此项政策，给行业发展又燃爆了一颗炸弹，进一步加剧市场需求收缩，使供给端的矛盾更加突出，水泥价格持续下滑态势明显，辽中区域市场最低价格再次跌破180元/吨，对各企业经营的亏损局面无疑是雪上加霜。

　　（2）大集团引领，行业协会引导作用明显。年初，由省水泥协会牵头，与行业各集团/企业大佬多次沟通，反复交流，逐步达成共识，要解决企业目前亏损局面，必须抱团取暖，进行自救。1-4月份经过大量行业沟通、协调工作，最终4月份中下旬各集团/企业又开始重新坐到一起开展协同工作，并达成统一思想，5月份开始统一错峰生产，并逐步恢复水泥熟料出厂价格。

　　（3）头部企业经营思路发生转变，行业发展逐步有序，企业经营大幅提升。各大集团经过两年的恶性竞争，逐渐地开始冷静，不再一味追求市场占有率最大化的“量本利”营销政策，充分肯定“价本利”的营销理念。在市场需求大幅度下滑的艰难局面下，辽宁水泥行业通过采用非常规错峰手段，调节供需矛盾，使行业熟料线运转率不足三成，成功遏制住行业连续亏损下行的局面，稳定行业健康绿色发展，大幅减少碳排放，同时保障了企业职工的正常薪酬，为辽宁的经济稳定和社会和谐做出了积极贡献。

　　1）5、6 月份，辽宁省内具备运转条件的42条熟料线天的错峰减产任务，熟料处于合理库位运行。

　　2）7、8月份，市场需求低迷超出行业预期，同时长期未运转的熟料线逐步重新投产，启窑率大幅提升；叠加7月份连续降雨天气，建筑施工暂停，各企业出库大幅度下降，日出库下降30%～50%。受三方面因素影响，行业熟料库位逐步攀升，原本15天错峰生产不能有效调节熟料库位，经行业领导研究，并充分征得各大集团企业同意，在原有的错峰基础之上追加停窑5天。为了更加精准错峰，辽中地区精细化错峰到每条窑上，2500线天，前期长时间未运转的5000线天。此差异化政策一直执行到10月末。

　　3）9月份市场受往年金九需求短期恢复，东北地区季节性气候条件出现集中提货及提前抢工期，各地区继续执行错峰15天，分区域、分产能状况追加5天，多转协会备案监督，再次错峰，进行补停。

　　4）10月份严格执行行业规定“5-10 月每条熟料线天规定 ”，将前期多运转天数全部在10月末前补齐，所有熟料线月份开始执行“采暖季”错峰生产，辽宁省内所有熟料线全部按要求执行到位。

　　水泥熟料价格自协同调整后显著上涨，实际成交价格提升超过100元/吨。自5月份开始，辽宁地区多次进行推涨价格，以辽中42.5散为例：

　　虽400元价格未落地，且期间价格也多次出现波动，不同区域涨跌各异，但当前价格也基本稳定在310-320元/吨，相较年初，价格仍有130元/吨以上的涨幅。

　　为确保行业达成的各项举措真实有效落地，水泥协会组织并建立了例会制度，每两天召开一次行业会议，参会人员为各集团/企业销售负责人。10月份辽中价格出现波动时，协会及时组织各企业销售负责人集中办公，统一思想，协调各企业之间的价格策略，避免恶性竞争，再次遏制住了价格下滑局面，并成功恢复水泥价格50元/吨。

　　同时为增加各企业间互信度，每个集团/企业又互相安排人员进行驻场24小时监管，对各成员企业、销售系统、检斤系统进行现场核查，每日将核查结果及发现的问题反馈给平台。

　　连续多月错峰生产执行到位，行业整体熟料基本处于合理状态，面对停窑限产带来的熟料缺口，粉末企业接收外来及海运熟料，吞噬了辽宁区域有限市场需求，为抑制外来熟料渠道进入，堵死海运进口，省水泥协会积极组织推动区域窑磨企业进行对接合作，解决整体区域窑磨企业熟料调剂问题，并重点优化调剂富余熟料出口及存在缺口企业间平衡，规划采暖季前及明年市场起步前阶段错峰时间内，窑磨企业熟料对接问题。9月25日水泥协会组织召开辽宁区域窑磨企业高质量座谈会议，搭建拟定窑磨企业合作框架，建立合作约束条件，形成三限两承诺，目前部分区域已成功完成此项工作。

　　统一错峰生产情况下，辽宁仍存在富余熟料需要消化，为改善跨省跨区域熟料无序流动局面，于2024年11月末成立东北金航平台公司，目的是改善跨省流动熟料实现有序化运作。在吉黑地区，这种有序流动对稳定区域水泥价格意义非凡，避免了因供应混乱而导致的价格大幅波动，保障了市场价格的平稳性与可预测性，使得行业内各企业在稳定的价格环境中有更健康的发展空间。

　　1、市场需求持续下滑，产能过剩矛盾突出。预计泛东北地区整体市场需求在7000 万吨左右，整体下滑15%～20%，其中辽宁省下滑最严重，预计全年水泥销量不足3000万吨，下滑幅度20%～25%。

　　2、民营企业的诉求与行业发展走向存在一定偏差。在经营策略上，部分民营企业过于侧重短期目标，常将销量指标作为核心参考依据，一旦发货量未达预期，便立即采取降价销售手段，这一行为对行业恢复价格的信心产生了负面影响。而在长期发展规划方面，民营企业则重视不足，对未来市场的趋势变化以及行业整体发展的研究判断能力较为薄弱，缺乏长远战略眼光，不利于企业自身及行业的可持续发展。

　　3、泛东北地区一体化运行未落到实处，熟料生产线同开同停情况下，辽宁地区产能过剩问题并未有效协调解决。辽宁地区富余熟料，与吉林、黑龙江地区的市场对接未实现有序开展，导致资源分配不均，对吉黑地区水泥价格产生明显的下行压力，市场秩序受到一定程度的干扰。

　　4、部分大集团与民营企业在心态层面出现显著转变。在5月份行业协同初步开展之际，各方能够从整体行业视角出发，全面考量所有问题。然而，随着后期市场价格上涨，企业经济效益得以提升，其看待问题的视角与心态逐渐发生偏移。在思考与决策过程中，重心 开始从行业整体利益逐步转向企业自身的经营状况，更多地关注个体企业在市场中的得失与发展，这种转变对行业后续的协同合作与整体发展态势或产生一定程度的影响。

　　5、在行业发展进程中，各大集团与企业对行业协会的职能认知存在明显偏差。具体表现为，在协会推动各项工作时，它们未能给予全力支持。这些企业既缺乏主动付出的意愿，又企图在行业协同产生的红利分配中占据较大份额，这种态度严重影响了行业协会功能的 有效发挥，进而对整个行业的协同发展与健康稳定造成了阻碍，不利于形成良好的行业生态与合作共赢格局。

　　6、南方熟料进入东北，破坏行业发展。凭借海运带来的成本与价格优势，南方熟料大量输入东北市场，致使本地熟料生产企业面临严峻挑战。产品销售遭遇冲击，库存持续积压，企业正常生产经营活动受到影响，扰乱市场秩序，产业链上下游稳定性遭到破坏，不利于东北地区经济的健康稳定发展。调研数据表明，2024年南方通过海运北上的熟料规模约达70 万吨，这一庞大数量持续冲击着东北地区的行业生态。

　　7、冀北水泥熟料对辽西地区的冲击。因冀北地区水泥行业无序竞争，错峰生产执行不到位，与辽宁错峰生产不同步，产品价格低位震动，与辽西形成鲜明对比，产品存在较大价格差，导致冀北区域低价水泥熟料无序冲击辽西地区市场，并逐渐蔓延至盘海营地区，进 而影响到辽中地区行业发展。市场调研信息显示，河北地区进入辽宁水泥约14万吨，熟料约4万吨，总计约18万吨。

　　熟料是一切问题根源，熟料管控调剂好了，其他问题迎刃而解。当前形势下，加大错峰生产力度仍是促进供给侧结构性改革、改善行业产能严重过剩矛盾的最有效途径和最佳手段。大集团要坚持引领，民营企业跟上，切实实现全省精准、刚性、常态化错峰生产，降低资源消耗、减少无效供给，保持供需动态平衡，实现行业健康良性运行。

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　　省内富余熟料争取全部通过东北金航平台与吉黑区域进行有序对接，维护熟料落地区域行业生态健康发展。辽宁省内重点协调解决辽南、辽西、盘海营熟料不平衡问题。

　　辽宁省水泥企业成分复杂，行业协会要积极引导，制定有效举措，加强组织协调，五大集团要继续担当作为、勇挑大梁，在低效产能淘汰、错峰生产开展、市场秩序维护等方面发挥领头羊的作用，中小民营企业要积极跟进，自觉落实错峰要求、主动践行自律责任。

　　在全国经济周期性调整的形势下，辽宁省水泥需求持续下滑不可逆转，各企业要正确面对、主动应对，坚定发展信心、保持战略定力，积极践行“行业利益大于企业利益，企业利益孕于行业利益”的理念，净化行业生态、强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，避免区域间市场互相侵犯，共同营造公平稳定的市场竞争环境。

　　在泛东北三省一区的统一指导下，辽宁省水泥协会需结合本地市场特性，制定出精准的价格走势和策略图，以 2024年的价格水平为基础，推动价格向更合理的方向发展。通过这些综合措施，辽宁省水泥行业将有望摆脱亏损，迈向更加稳健和盈利的未来。

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