投资建议：根据公司24 年业绩快报，将24 年归母净利润由235 亿元下调至232 亿元，维持25/26 年330/392 亿利润预期，给予25 年25X PE，目标市值8250 亿，维持“买入”评级。

　　维持“买入”评级。广和通作为全球物联网模组核心厂商，整体经营稳健，下游需求逐渐恢复，预计端侧AI/具身智能等机器人驱动+车载/FWA 等布局持续拉动业绩增长。维持公司24-26 年盈利预测7.05、6.26、7.52 亿元，24-26 年对应PE 分别41、46、39 倍，维持“买入”评级。

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　　盈利预测及评级：该机构持续看好拥有海外优质煤炭资产，且具备持续成长能力和高成长空间的能源化工龙头兖矿能源，该机构对兖矿能源2024-2026 年归母净利润的预测分别为153/178/198 亿元，对应2025 年2月20 日收盘价的PE 分别为8.55/7.37/6.62 倍，维持“买入”评级。

　　公司为全场景线上家具家居品牌，新品类、新渠道、新区域拓展共驱成长；海运费下行周期叠加供应链效率优化，盈利修复弹性可期；此外，公司推进股份回购计划，强化长期激励机制，凸显管理层发展信心。考虑前期海运费影响，该机构调整盈利预测，预计2024-26 年归母净利润分别3.9/5.7/7.3亿元（前值为4.1/5.7/7.3 亿元），对应PE 为20X/14X/11X。

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