易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利

　　能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交

　　易所上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)等有关

　　有限公司2024年度向特定对象发股票募集说明书(草案)(修订稿)》中的释义相

　　做强，积极参与国际竞争。2020年交通运输部发布《关于大力推进海运业高质量发

　　展的指导意见》提出，深化海运企业改革，鼓励骨干海运企业做强做优做大，中小

　　海运企业做专做精做特，鼓励海运企业兼并重组，促进规模化、集约化、多元化经

　　营，增强抗风险能力和国际竞争力，形成一批具备较强国际竞争力的骨干海运企业

　　和专、精、特发展的海运企业，形成若干全球综合物流运营商。2021年交通运输部

　　发布《综合运输服务“十四五”发展规划》提出，加快完善海运全球服务网络，优

　　化海运船队规模结构，进一步提高集装箱、原油、干散货、特种运输船队国际竞争

　　力。2022年交通运输部发布《水运“十四五”发展规划》提出，提高海运船队国际

　　竞争力，优化海运船队规模结构，提升船舶装备技术水平，建设规模适应、结构合

　　理、技术先进、绿色智能的海运船队，提高海运企业服务能力。2024年3月1日经国务

　　〔2024〕7号),要求“加快高耗能高排放老旧船舶报废更新，大力支持新能源动力船

　　舶发展，完善新能源动力船舶配套基础设施和标准规范，逐步扩大电动、液化天然气

　　动力、生物柴油动力、绿色甲醇动力等新能源船舶应用范围。”在产业政策的引导和

　　支持下，我国水路运输市场稳定向好发展，并朝着“海运强国”的目标持续迈进，

　　地与消费地不匹配(如铁矿石、煤炭、谷物、石油)和全球化分工(如中国制造业

　　出口)而产生的运输需求，由此形成了干散货运输、集装箱运输和油轮运输三个主

　　要的子板块；(2)竞争(供给)全球化，各个船东的商船船队在主要贸易航线上

　　竞争货源。需求和供给存在各自的周期并且相互影响和传导，由于二者周期的不匹

　　配性和传导的滞后性(造船周期)，而呈现出强周期和长周期的特点。近年来，随

　　着下游市场需求的增长，干散货运输贸易量也逐步上升，需求波动与全球经济整体

　　依存度较高。2018-2022年全球表观成品钢消费量均维持在17亿吨以上，其中中国

　　钢材消费总量高居世界第一，2022年占全球总消费量的52.03%，超出第二名印度

　　为主要出口地区。根据国际钢铁协会统计数据，从进口端看，2023年亚洲全年铁

　　矿石进口量为14.48亿吨，占全球铁矿石总进口量的84.93%，领先第二名欧盟27

　　国 13.44亿吨。其中中国贡献了主要力量，作为铁矿石第一进口大国，2023年铁矿

　　石进口总量达到了11.80亿吨，占全球进口总量的69.23%。从出口端看，2023年

　　大洋洲和美洲出口总量分别为9.01亿吨、4.29亿吨，位列全球出口总量第一、二

　　位。此外，非洲和中东地区铁矿石出口量也排在前列，2023年全年出口量为1.15

　　亿吨，位列第三。尽管亚洲国家铁矿石出口总量也较大，但以对地区内供应为主。

　　亦或是煤炭进口量，中国均位列世界第一。我国社会用电量中，工业用电占比较大，

　　经济顺周期的钢铁、有色、建材、化工等四大高耗能行业用电占比高达30%。因

　　史最高纪录。从需求侧来看，煤炭目前仍是发电、钢铁、水泥生产领域中最主要的

　　能源来源，特别是近年来极高的天然气价格和普遍疲软的核电和水电生产推动了煤

　　炭发电需求的增长，根据国际能源署(IEA)发布的《2023年煤炭市场报告》，

　　据，2023年全球谷物产量共计28.41亿吨，其中欧洲和北美是全球最主要的谷物生

　　产和出口地区，全球有近16%的小麦源于欧盟，30%的玉米来自美国。OECD预测，

　　到 2032年，全球谷物收获面积将增加1,460万公顷，产量将提升至31.17亿吨。其

　　中，拉丁美洲及加勒比区域面积增加500万公顷，尤其是阿根廷和巴西。全球小麦、

　　玉米和水稻收获面积预计将分别增加1%、5%、1%，而其他粗粮收获面积预计将

　　根据FAO数据，2023年全球谷物消费量约为28.28亿吨，较2022年同比增长

　　《世界海运》预计2024年全球谷物贸易量将增长2.0%至5.5亿吨左右。根据

　　OECD及FAO测算，2022年有17%的谷物进行国际贸易，预计到2032年将保持

　　相同水平。不同谷物的比例差异显著，如水稻为10%，小麦为25%，预计到2032

　　年小麦的贡献率约为43%，而玉米、水稻和其他粗粮分别占34%、20%和3%。

　　加上《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》《“十四五”扩大内需战略实

　　施方案》等政策文件的出台，市场信心逐步回升。从主要货类运输需求来看，经济

　　复苏背景叠加“稳增长”政策托底，制造业逐步恢复，煤炭消费企稳回升，国内沿

　　港口煤炭、铁矿石、谷物等干散货品运输占据重要地位，在全国港口各类货物中吞

　　吐量占比超过三成，是推动干散货运输市场发展的主要动力。根据交通运输部的数

　　据，2023年我国沿海市场各主要货种需求量增速为3.2%。随着煤炭、铁矿石、谷

　　物等干散货品贸易量的增加，市场对于干散货船舶运输需求的持续增长，将为公司

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　　是影响公司业务扩张和发展的重要因素，通过募集资金投入船队建设，不仅有利于

　　优化运力结构、扩大运力规模、巩固行业地位，而且有利于公司增强资金实力、提

　　带来的资金需求，而且有利于提高公司净资产规模、优化公司资本结构、增强财务

　　资金支持。通过本次向特定对象发行股票，公司资产负债率会有所下降，资产负债

　　结构进一步优化，偿债能力得到提高，公司资本实力和抗风险能力将进一步增强。

　　同时，通过补充流动资金可以减少公司贷款需求，从而降低财务费用，减少财务风

　　险和经营压力，进一步提升公司的盈利水平，增强公司可持续发展能力。公司通过

　　股权融资可以有效降低偿债压力，有利于保障本次募投项目的顺利实施，保持公司

　　并且将会导致公司资产负债率进一步升高，财务风险增加。若本次募投项目的资金

　　来源完全借助于银行贷款，将会影响公司稳健的财务结构，增加经营风险和财务风

　　险，不利于公司的稳健发展。与之相比，股权融资具有可规划性和可协调性，适合

　　流出。本次发行股票募集资金到位后，公司的资本实力以及抗风险能力将得到有效

　　公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境

　　内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合

　　格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视

　　定后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、

　　行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。若国

　　家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进

　　实力。本次发行对象的标准符合《管理办法》等法律法规的相关规定，本次发行对

　　作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)按

　　照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申

　　公司第八届董事会第二十八次临时会议审议通过并在北京证券交易所网站及指定的

　　信息披露媒体上进行披露，并拟提交公司股东大会审议，尚需北京证券交易所审核

　　经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件，具体管理办法由国务院证券

　　计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，保留意见所涉及事项

　　挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，存在欺诈发行、重大信息披

　　露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等

　　一年内受到中国证监会行政处罚、北京证券交易所公开谴责；或因涉嫌犯罪正被司

　　法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

　　海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，不属于一

　　《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，

　　通过，且已在北京证券交易所网站及指定的信息披露媒体上进行披露，履行了必要

　　的审议程序和信息披露程序。本次向特定对象发行股票方案尚需公司股东大会审议

　　通过、北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册的决定后方可实施。

　　规的相关规定，发行方式亦符合相关法律法规的要求，审议程序及发行方式合法、

　　董事已召开专门会议审议通过了本次向特定对象发行股票方案。本次发行方案的实

　　施将有利于公司持续稳定的发展，有利于增加全体股东的权益，符合全体股东的利

　　进行公平的表决。股东大会就本次发行相关事项作出决议，必须经出席会议的股东

　　所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况将单独计票，公司股东可通

　　东利益；本次向特定对象发行方案及相关文件已履行了相关披露程序，保障了股东

　　的知情权；同时，本次向特定对象发行方案将在临时股东大会上接受参会股东的公

　　平表决，具备公平性和合理性。本次发行不存在损害公司及其股东、特别是中小股

　　种措施防范即期回报被摊薄的风险，以填补股东回报，实现公司的可持续发展、增

　　强公司持续回报能力。公司拟采取如下填补措施：加快募投项目实施进度，加强募

　　集资金管理；加强经营管理，提升经营效益；进一步完善利润分配政策，优化投资

　　者回报机制。公司董事会对本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填

　　补的具体措施进行了认真论证分析和审议，为确保填补措施得到切实履行，公司董

　　事(不含独立董事)、高级管理人员及控股股东、实际控制人亦出具了相关承诺。

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　　具体内容详见公司同日披露的《2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补

　　象发行股票方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，将有利于进一步提高公司

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